ขั้นตอน
- เปิดเมนู “เอกสารทั้งหมด” หรือเลือกเมนู “ใบเสนอราคา” / “ใบแจ้งหนี้” จากเมนูซ้าย
- หาแถวของเอกสารต้นทาง ดูช่องสถานะว่ายัง “รอรับชำระ” หรือ “รออนุมัติ”
- ถ้ารับเงินแล้วทั้งก้อน กดปุ่มลูกศร “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี” ที่ท้ายแถว (ชื่อปุ่มขึ้นกับว่าใบนั้นมี VAT หรือไม่)
- ระบบจะสร้างใบใหม่โดยคัดลอกลูกค้าและรายการจากใบเดิม แล้วขึ้นข้อความแจ้งเลขที่ใบใหม่
- ในมุมมอง “เอกสารทั้งหมด” ใบต้นทางกับใบที่ออกต่อจะรวมเป็นสายเดียว ใต้เลขที่จะมีลูกศรบอกเลขของใบที่ออกต่อ
- ถ้าลูกค้าจ่ายเป็นงวด ใช้ปุ่ม “รับชำระ” แทนเพื่อบันทึกรับเงินทีละครั้ง
คู่มือชุดนี้อธิบายเฉพาะวิธีใช้งานเว็บ ไม่ใช่คำแนะนำทางบัญชีหรือภาษี เรื่องความถูกต้องของตัวเลข การเลือกประเภทเอกสาร และการยื่นแบบ กรุณาปรึกษาผู้ทำบัญชีของคุณ